川宁生物获国投证券买入评级6个月目标价为1273元

  8月29日，川宁生物获国投证券买入评级，近一个月川宁生物取得5份研报重视。

  研报估计6个月目标价为12.73元。咱们估计公司2024年-2026年的收入增速分别为24.3%、13.0%、7.9%，净赢利的增速分别为50.4%、20.3%、13.1%。研报以为，公司业绩继续高增长的原因不只在于抗生素商场景气量的继续，也在于公司近年来经过技改继续提高生物制作工艺，叠加资源优势，继续完成降本增效，优化赢利空间。具体表现在，近年来，公司根据硫氰酸红霉素、头孢类中间体及青霉素类中间体三大产品前史出产数据，拟定多项烫平动摇改善计划，包含挑选高产菌株、配方优化，以及进程精细化操控等，各产品收率及产值完成显着提高。

  危险提示：抗生素中间体价格动摇的危险；工艺优化没有抵达预期；组成生物学项目发展没有抵达预期。